| 帳號 | 多 | 中 | 空 | 未 |
|---|---|---|---|---|
 @michaelsikand觀點 › | 2 | 0 | 0 | 0 |
 @KawzInvests觀點 › | 1 | 1 | 0 | 0 |
@KawzInvests：KawzInvests 表示 $MRVL 投資者日給出光子供應鏈5年路線圖，管理層目標 FY2031 non-GAAP EPS 超過$30；Xi Wang 表示 Marvell 1.6T 光連接已大量出貨，領先對手兩年以上。這項建設需要雷射、光模組與矽光子製造，機會延伸到 $LITE $COHR $AAOI $CIEN $TSEM $ALAB；他按各自市場增長、估值與攤薄推算2030年價值，詳見全文。附圖是 Marvell Investor Day 2026 封面。7檔全部看好。@michaelsikand：michaelsikand 表示 $MRVL 是首家給出到2030年光子學能見度的公司：去年收入$82億，FY2031目標$700至900億，TAM是上次投資者日的4倍，互連成為最大分部約$375億。$LITE CEO 表示明年只能供應客戶需求的30%，Coherent 訂單排到2027年底。AsymmetricBets_ 用 Marvell 模型推算6大受惠股 $LITE $COHR $AAOI $CIEN $TSEM $ALAB 2030年熊/基/牛目標。附圖「7大贏家」還有中際旭創。7檔全部看好。@michaelsikand：他表示自己的光子基金今日被 $CIEN 帶動，持有 140 萬美元：$CIEN 上漲 10%，因為 $MRVL 投資者日將上調指引歸功於連接業務（包括 1.6T DSP），反映跨資料中心連接需求更大，利好 Ciena。自 
@AsymmetricBets_ 說 9 月業績後反應「過度」以來已上漲 34%。它在 Autopilot「Photonics Is Next」組合（1,900 萬美元、2,600 多人跟單）佔 7%。附圖 CIEN 報 431.02（+10.66%）。看好。部分一致。目前沒有明顯對立的意見。
@KawzInvests觀點 ›@michaelsikand觀點 ›@KawzInvests：$LITE展示圍繞近封裝光學形成的生態系統。Open CPX創始人包括Ciena $CIEN、Coherent $COHR和Marvell $MRVL等。公開交易貢獻者包括Credo $CRDO、Intel $INTC、MaxLinear $MXL、Applied Optoelectronics $AAOI、Astera Labs $ALAB、Amphenol $APH、Keysight $KEYS、TE Connectivity $TEL、VIAVI $VIAV、Lumentum $LITE。（中性）@KawzInvests：KawzInvests 表示 $MRVL 投資者日給出光子供應鏈5年路線圖，管理層目標 FY2031 non-GAAP EPS 超過$30；Xi Wang 表示 Marvell 1.6T 光連接已大量出貨，領先對手兩年以上。這項建設需要雷射、光模組與矽光子製造，機會延伸到 $LITE $COHR $AAOI $CIEN $TSEM $ALAB；他按各自市場增長、估值與攤薄推算2030年價值，詳見全文。附圖是 Marvell Investor Day 2026 封面。7檔全部看好。（看多）$LITE展示圍繞近封裝光學形成的生態系統。Open CPX創始人包括Ciena $CIEN、Coherent $COHR和Marvell $MRVL等。公開交易貢獻者包括Credo $CRDO、Intel $INTC、MaxLinear $MXL、Applied Optoelectronics $AAOI、Astera Labs $ALAB、Amphenol $APH、Keysight $KEYS、TE Connectivity $TEL、VIAVI $VIAV、Lumentum $LITE。
推論依據：基本面
KawzInvests 表示 $MRVL 投資者日給出光子供應鏈5年路線圖，管理層目標 FY2031 non-GAAP EPS 超過$30；Xi Wang 表示 Marvell 1.6T 光連接已大量出貨，領先對手兩年以上。這項建設需要雷射、光模組與矽光子製造，機會延伸到 $LITE $COHR $AAOI $CIEN $TSEM $ALAB；他按各自市場增長、估值與攤薄推算2030年價值，詳見全文。附圖是 Marvell Investor Day 2026 封面。7檔全部看好。
推論依據：基本面・長線 具體
發帖時股價（據紀錄）：$CIEN 446.69
michaelsikand 表示 $MRVL 是首家給出到2030年光子學能見度的公司：去年收入$82億，FY2031目標$700至900億，TAM是上次投資者日的4倍，互連成為最大分部約$375億。$LITE CEO 表示明年只能供應客戶需求的30%，Coherent 訂單排到2027年底。AsymmetricBets_ 用 Marvell 模型推算6大受惠股 $LITE $COHR $AAOI $CIEN $TSEM $ALAB 2030年熊/基/牛目標。附圖「7大贏家」還有中際旭創。7檔全部看好。
推論依據：基本面・長線 具體
發帖時股價（據紀錄）：$CIEN 444.01
他表示自己的光子基金今日被 $CIEN 帶動，持有 140 萬美元：$CIEN 上漲 10%，因為 $MRVL 投資者日將上調指引歸功於連接業務（包括 1.6T DSP），反映跨資料中心連接需求更大，利好 Ciena。自 @AsymmetricBets_ 說 9 月業績後反應「過度」以來已上漲 34%。它在 Autopilot「Photonics Is Next」組合（1,900 萬美元、2,600 多人跟單）佔 7%。附圖 CIEN 報 431.02（+10.66%）。看好。
推論依據：催化劑・短線 具體 據貼文所述
發帖時股價（據紀錄）：$CIEN 432.83
帖中提及的「資金流向／交易紀錄」只反映帳號自己的說法，標示為「據貼文所述」，未經查證。