@aleabitoreddit: 라간 회장은 마이크로LED가 AI 데이터센터에 쓰이기 어렵다고 했다. $AMD, $NVDA 등 업계는 올해 CW 레이저 확보에 나섰고, 작년 초점은 EML로 $LITE, $COHR이었다.
근거: 펀더멘털
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COHR
추적 계정 관점 분포 5 개 계정 언급 · 최신 게시물 기준
강세중립입장 없음약세
강세
4
중립
1
입장 없음
0
약세
0
| 계정 | 강 | 중 | 약 | 없음 |
|---|---|---|---|---|
 @michaelsikand관점 › | 1 | 0 | 0 | 0 |
 @KawzInvests관점 › | 1 | 2 | 0 | 0 |
| @aleabitoreddit관점 › | 2 | 1 | 0 | 0 |
 @TrendSpider관점 › | 1 | 0 | 0 | 0 |
 @StockSavvyShay관점 › | 1 | 0 | 0 | 0 |
컨센서스와 의견 엇갈림 최근 14일 근거(분석가 표시)와 관점
강세 근거
- 6펀더멘털
- @aleabitoreddit: @aleabitoreddit: 라간 회장은 마이크로LED가 AI 데이터센터에 쓰이기 어렵다고 했다. $AMD, $NVDA 등 업계는 올해 CW 레이저 확보에 나섰고, 작년 초점은 EML로 $LITE, $COHR이었다.
- @aleabitoreddit: @wnwls1598에게 답장: @aleabitoreddit는 레이저 과잉 공급 주장을 거부하며, 중국 플러그형 제조업체가 70-100mW에서 병목 상태이고, Cambridge가 희소 용량에 자금을 제공하며, 공급업체가 ASP를 인상하고, 중국이 CPO용 UHP 레이저 확장에서 멀다고 지적한다. $LITE, $COHR, $SIVE에 프리미엄이 유지된다. $LITE 레이저는 2029년까지 매진되었고 2030년까지 협상 중이다. $LITE와 $AAOI CEO는 단기 중국 영향이 없다고 보며, 향후 몇 년간 합산 용량이 여전히 타이트하다.
- @StockSavvyShay: $NVDA와 $CSCO는 AI 네트워크가 더 빠른 연결을 요구함에 따라 레인당 400 Gb/s와 모듈당 최대 6.4 Tb/s를 지원하는 새로운 플러그형 광학 표준을 도입했습니다. Nvidia는 하나를 다른 것으로 대체하는 대신 플러그형과 공동 패키지 광학을 모두 지원하여 AI 네트워킹이 확장됨에 따라 $AAOI, $COHR, $LITE와 같은 공급업체에 더 긴 활주로를 제공합니다.
약세 근거
- 없음
강한 일치 강세. 현재 뚜렷하게 대립하는 의견은 없다.
현재 관점 계정별 최신 입장과 근거. 변화는 해당 계정의 직전 표명 대비
Serenity @aleabitoreddit관점 ›
@aleabitoreddit관점 ›강세 첫 표명
펀더멘털 · @aleabitoreddit: 라간 회장은 마이크로LED가 AI 데이터센터에 쓰이기 어렵다고 했다. $AMD, $NVDA 등 업계는 올해 CW 레이저 확보에 나섰고, 작년 초점은 EML로 $LITE, $COHR이었다.
@aleabitoreddit: 라간 회장은 마이크로LED가 AI 데이터센터에 쓰이기 어렵다고 했다. $AMD, $NVDA 등 업계는 올해 CW 레이저 확보에 나섰고, 작년 초점은 EML로 $LITE, $COHR이었다.2026-10-14 18:22 HKT 원문 게시물 ↗
KawzInvests @KawzInvests관점 ›
@KawzInvests관점 ›중립 첫 표명 최근 7일 약화
펀더멘털 · $LITE가 니어패키지 옵틱스 주변 생태계 형성을 보여준다. Open CPX 창립자에는 Ciena $CIEN, Coherent $COHR, Marvell $MRVL 등이 포함된다. 공개 거래 기여자: Credo $CRDO, Intel $INTC, MaxLinear $MXL, Applied Optoelectronics $AAOI, Astera Labs $ALAB, Amphenol $APH, Keysight $KEYS, TE Connectivity $TEL, VIAVI $VIAV, Lumentum $LITE.
2026-10-14 08:05 HKT 원문 게시물 ↗
Shay Boloor @StockSavvyShay관점 ›
@StockSavvyShay관점 ›강세 첫 표명
펀더멘털 · 중기 · $NVDA와 $CSCO는 AI 네트워크가 더 빠른 연결을 요구함에 따라 레인당 400 Gb/s와 모듈당 최대 6.4 Tb/s를 지원하는 새로운 플러그형 광학 표준을 도입했습니다. Nvidia는 하나를 다른 것으로 대체하는 대신 플러그형과 공동 패키지 광학을 모두 지원하여 AI 네트워킹이 확장됨에 따라 $AAOI, $COHR, $LITE와 같은 공급업체에 더 긴 활주로를 제공합니다.
2026-10-12 23:04 HKT 원문 게시물 ↗
TrendSpider @TrendSpider관점 ›
@TrendSpider관점 ›강세 첫 표명
펀더멘털 · 단기 · TrendSpider는 $COHR에 추격 매수가 brewing 되고 있는지 물으며 경영진이 기본적으로 매진을 외치고 있다고 지적한다.
2026-10-12 08:05 HKT 원문 게시물 ↗
Michael Sikand @michaelsikand관점 ›
@michaelsikand관점 ›강세 첫 표명
펀더멘털 · 장기 · michaelsikand는 $MRVL이 2030년까지 포토닉스 가시성을 제시한 첫 회사라고 했다: 작년 매출 $82억, FY2031 목표 $700~900억, TAM은 지난 투자자의 날의 4배이며 인터커넥트가 약 $375억으로 최대 부문이 된다. $LITE CEO는 내년에 고객 수요의 30%만 공급할 수 있다고 했고, Coherent의 주문은 2027년 말까지 차 있다. AsymmetricBets_는 Marvell 모델로 6대 수혜주 $LITE $COHR $AAOI $CIEN $TSEM $ALAB의 2030년 약세/기본/강세 목표가를 추산했다. 첨부 이미지 「7대 승자」에는 이노라이트(중지쉬촹)도 포함된다. 7개 종목 모두 강세.
2026-10-08 03:12 HKT 원문 게시물 ↗
과거 흐름 서사가 시간에 따라 어떻게 변했는지 보여 주며 현재 관점 이해에 도움
주별 정리 최근 4주
- 10/10–10/16 · 7 건 · 강 4 / 약 0@aleabitoreddit: @wnwls1598에게 답장: @aleabitoreddit는 레이저 과잉 공급 주장을 거부하며, 중국 플러그형 제조업체가 70-100mW에서 병목 상태이고, Cambridge가 희소 용량에 자금을 제공하며, 공급업체가 ASP를 인상하고, 중국이 CPO용 UHP 레이저 확장에서 멀다고 지적한다. $LITE, $COHR, $SIVE에 프리미엄이 유지된다. $LITE 레이저는 2029년까지 매진되었고 2030년까지 협상 중이다. $LITE와 $AAOI CEO는 단기 중국 영향이 없다고 보며, 향후 몇 년간 합산 용량이 여전히 타이트하다. (강세)
- 10/3–10/9 · 2 건 · 강 2 / 약 0@KawzInvests: KawzInvests는 $MRVL 투자자의 날에서 포토닉스 공급망 5년 로드맵이 제시됐으며, 경영진은 FY2031 non-GAAP EPS 목표를 $30 이상으로 잡았다고 했다. Xi Wang은 Marvell 1.6T 광연결이 이미 대량 출하 중이며 경쟁사보다 2년 이상 앞서 있다고 했다. 이 구축에는 레이저, 광모듈, 실리콘 포토닉스 제조가 필요해 기회가 $LITE $COHR $AAOI $CIEN $TSEM $ALAB로 확장된다. 그는 각 시장 성장, 밸류에이션, 희석을 바탕으로 2030년 가치를 추산했으며 자세한 내용은 전문에 있다. 첨부 이미지는 Marvell Investor Day 2026 표지다. 7개 종목 모두 강세. (강세)
- 9/26–10/2 · 0 건 · 강 0 / 약 0논의 없음
- 9/19–9/25 · 0 건 · 강 0 / 약 0논의 없음
주요 관점과 변화 최신순
$LITE가 니어패키지 옵틱스 주변 생태계 형성을 보여준다. Open CPX 창립자에는 Ciena $CIEN, Coherent $COHR, Marvell $MRVL 등이 포함된다. 공개 거래 기여자: Credo $CRDO, Intel $INTC, MaxLinear $MXL, Applied Optoelectronics $AAOI, Astera Labs $ALAB, Amphenol $APH, Keysight $KEYS, TE Connectivity $TEL, VIAVI $VIAV, Lumentum $LITE.
근거: 펀더멘털
@wnwls1598에게 답장: @aleabitoreddit는 레이저 과잉 공급 주장을 거부하며, 중국 플러그형 제조업체가 70-100mW에서 병목 상태이고, Cambridge가 희소 용량에 자금을 제공하며, 공급업체가 ASP를 인상하고, 중국이 CPO용 UHP 레이저 확장에서 멀다고 지적한다. $LITE, $COHR, $SIVE에 프리미엄이 유지된다. $LITE 레이저는 2029년까지 매진되었고 2030년까지 협상 중이다. $LITE와 $AAOI CEO는 단기 중국 영향이 없다고 보며, 향후 몇 년간 합산 용량이 여전히 타이트하다.
근거: 펀더멘털 · 중기 구체적
@KawzInvests는 AI 데이터센터에서 구리가 광학으로 바뀌고 있다는 전 Intel CEO Pat Gelsinger의 견해를 공유했습니다. 구리를 5m에서 작동시키는 비용이 광학을 100m에서 작동시키는 것보다 비싸다는 것입니다. Gelsinger는 2028~2029년을 AI 스케일업 네트워크에서 CPO와 NPO의 전환점으로 보며, $INTC $LITE $COHR를 태그했습니다.
근거: 촉매 구체적
$NVDA와 $CSCO는 AI 네트워크가 더 빠른 연결을 요구함에 따라 레인당 400 Gb/s와 모듈당 최대 6.4 Tb/s를 지원하는 새로운 플러그형 광학 표준을 도입했습니다. Nvidia는 하나를 다른 것으로 대체하는 대신 플러그형과 공동 패키지 광학을 모두 지원하여 AI 네트워킹이 확장됨에 따라 $AAOI, $COHR, $LITE와 같은 공급업체에 더 긴 활주로를 제공합니다.
근거: 펀더멘털 · 중기
TrendSpider는 $COHR에 추격 매수가 brewing 되고 있는지 물으며 경영진이 기본적으로 매진을 외치고 있다고 지적한다.
근거: 펀더멘털 · 단기
게시물에 언급된 “자금 흐름 / 거래 기록”은 계정 자체 주장일 뿐이며 “게시물 주장 기준”으로 표시되고 검증되지 않았다.