@KobeissiLetter: 아마존이 Grok 봇의 웹사이트 주문을 막았다는 보고 이후 일론 머스크가 $AMZN 경쟁사 설립을 고려 중이다.
근거: 촉매
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AMZN
Amazon.com, Inc.실적 10/29(추정)부분 일치
추적 계정 관점 분포 18 개 계정 언급 · 최신 게시물 기준
강세중립입장 없음약세
강세
3
중립
9
입장 없음
6
약세
0
| 계정 | 강 | 중 | 약 | 없음 |
|---|---|---|---|---|
 @michaelsikand관점 › | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @KobeissiLetter관점 › | 0 | 2 | 0 | 0 |
 @ChrisCamillo관점 › | 1 | 0 | 0 | 0 |
 @amitisinvesting관점 › | 0 | 2 | 0 | 1 |
 @ripster47관점 › | 0 | 0 | 0 | 2 |
 @RedDogT3관점 › | 1 | 1 | 0 | 0 |
 @jasonfurman관점 › | 0 | 0 | 0 | 1 |
 @StockSavvyShay관점 › | 7 | 4 | 0 | 2 |
 @firstadopter관점 › | 0 | 0 | 0 | 2 |
 @carlquintanilla관점 › | 0 | 1 | 0 | 0 |
 @SawyerMerritt관점 › | 0 | 0 | 0 | 1 |
 @steve_hanke관점 › | 0 | 0 | 0 | 1 |
 @charliebilello관점 › | 0 | 1 | 0 | 0 |
 @Beth_Kindig관점 › | 0 | 2 | 0 | 0 |
 @MrZackMorris관점 › | 0 | 1 | 0 | 1 |
 @aleabitoreddit관점 › | 0 | 2 | 0 | 0 |
 @Mr_Derivatives관점 › | 0 | 1 | 0 | 0 |
 @elonmusk관점 › | 0 | 1 | 1 | 0 |
컨센서스와 의견 엇갈림 최근 14일 근거(분석가 표시)와 관점
강세 근거
- 9펀더멘털
- 1기술적
- @StockSavvyShay: @StockSavvyShay: $AMZN이 Grok 봇 주문을 막는다는 보도에 $SPCX CEO 일론 머스크는 "아마존 경쟁사를 만들어야 할지도"라고 했다. AI 에이전트는 아마존 광고를 우회할 수 있지만 물류창고와 배송망은 복제하기 어려워 아마존이 우위를 가진다.
- @StockSavvyShay: Anthropic는 3분기 매출이 46% 증가하여 168억 달러가 되었으며 투자자들에게 해당 분기에 현금흐름이 양수였다고 알렸습니다. 이는 Anthropic가 약 5180억 달러의 장기 컴퓨팅 약속을 지원할 더 강한 기반을 제공하면서 $AVGO, $GOOGL, $AMZN의 수요 가시성을 개선합니다.
- @StockSavvyShay: BofA는 글로벌 AI 데이터 센터 용량이 2030년까지 약 5배 성장하여 219 GW에 이를 것으로 본다: $AMZN +42 GW, $GOOGL +27 GW, $MSFT +24 GW, $SPCX +24 GW, $META +18 GW, $ORCL +12 GW, $CRWV +7 GW, $NBIS +5 GW, $IREN +3 GW. 네오클라우드가 2030년 신규 용량의 ~40%.
부분 일치. 현재 뚜렷하게 대립하는 의견은 없다.
현재 관점 계정별 최신 입장과 근거. 변화는 해당 계정의 직전 표명 대비
The Kobeissi Letter @KobeissiLetter관점 ›
@KobeissiLetter관점 ›중립 첫 표명
촉매 · @KobeissiLetter: 아마존이 Grok 봇의 웹사이트 주문을 막았다는 보고 이후 일론 머스크가 $AMZN 경쟁사 설립을 고려 중이다.
@KobeissiLetter: 아마존이 Grok 봇의 웹사이트 주문을 막았다는 보고 이후 일론 머스크가 $AMZN 경쟁사 설립을 고려 중이다.2026-10-15 21:12 HKT 원문 게시물 ↗
Shay Boloor @StockSavvyShay관점 ›
@StockSavvyShay관점 ›강세 첫 표명
펀더멘털 · 장기 · @StockSavvyShay: $AMZN이 Grok 봇 주문을 막는다는 보도에 $SPCX CEO 일론 머스크는 "아마존 경쟁사를 만들어야 할지도"라고 했다. AI 에이전트는 아마존 광고를 우회할 수 있지만 물류창고와 배송망은 복제하기 어려워 아마존이 우위를 가진다.
@StockSavvyShay: $AMZN이 Grok 봇 주문을 막는다는 보도에 $SPCX CEO 일론 머스크는 "아마존 경쟁사를 만들어야 할지도"라고 했다. AI 에이전트는 아마존 광고를 우회할 수 있지만 물류창고와 배송망은 복제하기 어려워 아마존이 우위를 가진다.2026-10-15 21:04 HKT 원문 게시물 ↗
중립 강화(이전 약세)
촉매 · @elonmusk는 아마존이 Grok 봇 주문을 막는다는 보도 후 "아마존 경쟁사를 만들어야 할지도"라고 했다.
@elonmusk는 아마존이 Grok 봇 주문을 막는다는 보도 후 "아마존 경쟁사를 만들어야 할지도"라고 했다.2026-10-15 20:52 HKT 원문 게시물 ↗
Serenity @aleabitoreddit관점 ›
@aleabitoreddit관점 ›중립 첫 표명
거시 · 오늘 CPI 수치 발표와 추가 미국 금리 인상 예상 후 명확한 매크로 관련 하락. $KOSPI, $SPY, 닛케이가 폭락. $CRWV가 하락하거나 프론티어 랩이 어려움을 겪으면 너무 많은 잠재적 2차/3차 효과. 금리 인상이 두려움을 증폭시키지만 함께 매도되는 것은 기회를 제공. $LITE는 테이크/페이 계약 + 레이저가 2029년까지 매진, 하이퍼스케일러가 2031년 수요를 위해 자금 조달. 수요 가시성 + 자금 조달(상대방 $MSFT 또는 $AMZN)이 너무 견고해 이미 현금을 보유한 광학 부문 다른 회사들과 묶지 않음. 네오클라우드은 고금리 환경에서 수십억의 미래 독성 자금 조달 필요. 시장은 결국 모든 것을 하나의 버블로 취급하기보다 실제 수익성, 자금 조달, 장기 수요 지속성의 뉴앙스를 구분할 것.
2026-10-15 14:39 HKT 원문 게시물 ↗
Heisenberg @Mr_Derivatives관점 ›
@Mr_Derivatives관점 ›중립 첫 표명
기술적 · 단기 · @Mr_Derivatives: AAPL, MSFT, META는 사상 최고 근처이고 NVDA, AMZN, GOOGL, TSLA도 버티고 있다. S&P 500 비중의 약 40%라 나머지 약 493개는 덜 중요하다.
@Mr_Derivatives: AAPL, MSFT, META는 사상 최고 근처이고 NVDA, AMZN, GOOGL, TSLA도 버티고 있다. S&P 500 비중의 약 40%라 나머지 약 493개는 덜 중요하다.2026-10-15 04:37 HKT 원문 게시물 ↗
amit @amitisinvesting관점 ›
@amitisinvesting관점 ›중립 첫 표명
펀더멘털 · 단기 · 채권은 보통 주식보다 신용 이벤트를 더 빠리 감지한다. $CRWV CoreWeave를 구하기 위해 채권을 사라고 제안하는데, 그러려면 $AMZN Prime 지출을 줄여야 한다.
2026-10-14 08:29 HKT 원문 게시물 ↗
Zack Morris @MrZackMorris관점 ›
@MrZackMorris관점 ›중립 첫 표명
심리 · 6/ 개별 종목 흐름: $MU 1000C 2DTE 약 $9.4M. $NVDA 225C + 227.5C 약 $11.6M, 그리고 Apr '27 225 풋 $13.85M 매도. $AMZN 270P 약 $9.4M. $META 월요일 풋 약 $32M. 이번 주 풋 흐름은 칩에 집중. 투자 조언 아님. 자신의 계획대로 거래하라.
2026-10-13 21:15 HKT 원문 게시물 ↗
Beth Kindig @Beth_Kindig관점 ›
@Beth_Kindig관점 ›중립 첫 표명
근거 미표시 · @Beth_Kindig는 전체 96 가속기 랙 시스템에서 Maia 300이 Maia 200의 최대 7배 처리량을 제공하면서 약 167kW를 소비한다고 보고. $MSFT $AMZN $GOOG $NVDA 언급. 이전 포스트에서 Maia 300이 2027년 멀티 기가와트로 확장되고 메가와트당 토큰 40% 더 많다고 인용.
@Beth_Kindig는 전체 96 가속기 랙 시스템에서 Maia 300이 Maia 200의 최대 7배 처리량을 제공하면서 약 167kW를 소비한다고 보고. $MSFT $AMZN $GOOG $NVDA 언급. 이전 포스트에서 Maia 300이 2027년 멀티 기가와트로 확장되고 메가와트당 토큰 40% 더 많다고 인용.2026-10-13 06:13 HKT 원문 게시물 ↗
Michael Sikand @michaelsikand관점 ›
@michaelsikand관점 ›강세 강화(이전 중립) 최근 7일 강화
펀더멘털 · 중기 · @michaelsikand 는 디바이스 내 1000억 파라미터 모델, 웨어러블, 로보틱스, 데이터센터 등 $QCOM의 미래 호재를 강조하며 시장이 아직 반영하지 않았다고 했다. $AMZN는 160달러에서 방어 가능한 바닥을 형성한다. 비대칭 베팅이라고 불렀다.
@michaelsikand 는 디바이스 내 1000억 파라미터 모델, 웨어러블, 로보틱스, 데이터센터 등 $QCOM의 미래 호재를 강조하며 시장이 아직 반영하지 않았다고 했다. $AMZN는 160달러에서 방어 가능한 바닥을 형성한다. 비대칭 베팅이라고 불렀다.2026-10-12 06:58 HKT 원문 게시물 ↗
Charlie Bilello @charliebilello관점 ›
@charliebilello관점 ›중립 첫 표명
밸류에이션 · 가격 대 매출 비율(TTM 매출)은 SpaceX 103, Palantir 87, CrowdStrike 52, AMD 24, Broadcom 20, NVIDIA 19, Applied Materials 13, Tesla 13, Microsoft 12, Apple 11, Google 10, Micron 9, Intel 9, Meta 8, Cisco 7, Netflix 6, Oracle 6, Amazon 4, S&P 500 3.5로 나열합니다.
2026-10-11 23:11 HKT 원문 게시물 ↗
Steve Hanke @steve_hanke관점 ›
@steve_hanke관점 ›입장 없음
근거 미표시 · 모디의 인공지능 야심이 벽에 부딪혔다고 했다. 아마존($AMZN)의 210억 달러 인공지능 투자에 반발이 있고, 주민 1000명 이상이 뭄바이 근처 54에이커 데이터센터에 항의한다. 인도 데이터센터는 연간 물 1500억 리터를 쓴다. 인공지능 데이터센터가 물 비용을 치솟게 할 것이라고 본다.
2026-10-10 14:05 HKT 원문 게시물 ↗
중립 약화(이전 강세)
근거 미표시 · 저자는 이번 $AMZN은 조금 달랐다고 했다. 인용문은 드디어 더 나은 매매 방식이 생겼다고만 한다. 방향이나 가격은 없다.
2026-10-09 23:48 HKT 원문 게시물 ↗
Sawyer Merritt @SawyerMerritt관점 ›
@SawyerMerritt관점 ›입장 없음
펀더멘털 · 델타항공 CEO Ed Bastian은 Starlink를 쓰지 않는다며 Wi-Fi에서는 자신들이 선구자라 경쟁 열위를 걱정하지 않는다고 했다. 델타는 Amazon의 저궤도 위성 인터넷을 쓸 예정이지만 설치는 2028년에야 시작한다.
2026-10-09 22:04 HKT 원문 게시물 ↗
Ripster @ripster47관점 ›
@ripster47관점 ›입장 없음
근거 미표시 · (@ripster47 리포스트) Tenet 10월 9일 장 초반 요약으로, $SPX $AAPL $NVDA $META $DAL 등 다수의 티커와 비트코인을 나열했다.
@ripster47 리포스트) Tenet 10월 9일 장 초반 요약으로, $SPX $AAPL $NVDA $META $DAL 등 다수의 티커와 비트코인을 나열했다.2026-10-09 20:44 HKT 원문 게시물 ↗
Carl Quintanilla @carlquintanilla관점 ›
@carlquintanilla관점 ›중립 첫 표명
밸류에이션 · (@carlquintanilla 리포스트) S&P 상위 5개 종목 $NVDA $AAPL $GOOGL $MSFT $AMZN의 시가총액이 하위 434개 종목의 합과 같아, 집중도가 사상 최고다.
@carlquintanilla 리포스트) S&P 상위 5개 종목 $NVDA $AAPL $GOOGL $MSFT $AMZN의 시가총액이 하위 434개 종목의 합과 같아, 집중도가 사상 최고다.2026-10-09 16:43 HKT 원문 게시물 ↗
tae kim @firstadopter관점 ›
@firstadopter관점 ›입장 없음
근거 미표시 · (인용만) 그의 이전 게시물: CNBC는 OpenAI의 $70B ARR에 대형 파트너(예: $AMZN, $MSFT)의 수익 배분이 포함돼 있고 $50B는 이를 제외한 수치라고 보도했다. $AMZN, $MSFT 입장 없음 표시.
2026-10-09 02:06 HKT 원문 게시물 ↗
Jason Furman @jasonfurman관점 ›
@jasonfurman관점 ›입장 없음
거시 · 그는 2025년 Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle 다섯 회사가 미국 상장 100대 비금융 기업 글로벌 설비투자의 37%를 차지했다며, 이만큼 집중된 것은 1970년대 초 AT&T 시절 이후 처음이라고 말했다. $AMZN $GOOGL $META $MSFT $ORCL 중립 표시.
2026-10-08 21:28 HKT 원문 게시물 ↗
Chris Camillo @ChrisCamillo관점 ›
@ChrisCamillo관점 ›강세 첫 표명
펀더멘털 · 장기 · 그는 투자할 때 반대 논리를 계속 업데이트해야 한다고 말했다. $AMZN은 최근 부진했으며 반대 논리는 세 가지다: 첫째, Meta Muse 같은 AI 에이전트가 쇼핑을 장악해 리테일과 광고 해자를 약화시킬 수 있지만, 그는 이것이 천천히 일어날 것이며 아마존에는 Project Moonraker라는 대응책이 있고 AWS, Trainium의 상승이 이를 상쇄할 수 있다고 본다. 둘째, Anthropic 성장 둔화와 Meta/마이크로소프트의 Claude 사용 축소가 있지만, Anthropic 매출 성장은 여전히 놀랍고 IPO도 유효하며 AWS에 대한 약정도 변함없다. 셋째, 디젤 가격 급등이 운송 이익을 잠식하지만 유가는 정상화되거나 전가될 수 있다. 결론: 반대 논리가 틀릴 필요는 없고 강세 논리가 더 맞기만 하면 된다. 강세.
2026-10-07 01:42 HKT 원문 게시물 ↗
과거 흐름 서사가 시간에 따라 어떻게 변했는지 보여 주며 현재 관점 이해에 도움
주별 정리 최근 4주
- 10/10–10/16 · 23 건 · 강 7 / 약 1
- 10/3–10/9 · 18 건 · 강 3 / 약 0@RedDogT3: 저자는 이번 $AMZN은 조금 달랐다고 했다. 인용문은 드디어 더 나은 매매 방식이 생겼다고만 한다. 방향이나 가격은 없다. (중립)
- 9/26–10/2 · 0 건 · 강 0 / 약 0논의 없음
- 9/19–9/25 · 0 건 · 강 0 / 약 0논의 없음
주요 관점과 변화 최신순
@StockSavvyShay: $AMZN이 Grok 봇 주문을 막는다는 보도에 $SPCX CEO 일론 머스크는 "아마존 경쟁사를 만들어야 할지도"라고 했다. AI 에이전트는 아마존 광고를 우회할 수 있지만 물류창고와 배송망은 복제하기 어려워 아마존이 우위를 가진다.
근거: 펀더멘털 · 장기
@elonmusk는 아마존이 Grok 봇 주문을 막는다는 보도 후 "아마존 경쟁사를 만들어야 할지도"라고 했다.
근거: 촉매
오늘 CPI 수치 발표와 추가 미국 금리 인상 예상 후 명확한 매크로 관련 하락. $KOSPI, $SPY, 닛케이가 폭락. $CRWV가 하락하거나 프론티어 랩이 어려움을 겪으면 너무 많은 잠재적 2차/3차 효과. 금리 인상이 두려움을 증폭시키지만 함께 매도되는 것은 기회를 제공. $LITE는 테이크/페이 계약 + 레이저가 2029년까지 매진, 하이퍼스케일러가 2031년 수요를 위해 자금 조달. 수요 가시성 + 자금 조달(상대방 $MSFT 또는 $AMZN)이 너무 견고해 이미 현금을 보유한 광학 부문 다른 회사들과 묶지 않음. 네오클라우드은 고금리 환경에서 수십억의 미래 독성 자금 조달 필요. 시장은 결국 모든 것을 하나의 버블로 취급하기보다 실제 수익성, 자금 조달, 장기 수요 지속성의 뉴앙스를 구분할 것.
근거: 거시
@elonmusk: 아마존이 Grok Bot을 무단 에이전트로 차단하자 다른 곳에서 더 좋은 가격에 사라고 하면 된다며 아마존 말고도 사이트는 많다고 했다.
근거: 촉매 · 중기
Anthropic는 3분기 매출이 46% 증가하여 168억 달러가 되었으며 투자자들에게 해당 분기에 현금흐름이 양수였다고 알렸습니다. 이는 Anthropic가 약 5180억 달러의 장기 컴퓨팅 약속을 지원할 더 강한 기반을 제공하면서 $AVGO, $GOOGL, $AMZN의 수요 가시성을 개선합니다.
근거: 펀더멘털 · 중기
입장 없는 언급(11)
단일 주식 플로우: $MU 950C 약 3800만 달러 + 대량 1DTE 풋, $NVDA 227.5C 약 2500만 달러, $TSLA 375C 약 1800만 달러, $META 풋 760/770에 쌓임(약 2800만 달러), $AMZN 267.5P 약 1000만 달러. 투자 조언 아님.
근거: 분석가 미표시 구체적
모디의 인공지능 야심이 벽에 부딪혔다고 했다. 아마존($AMZN)의 210억 달러 인공지능 투자에 반발이 있고, 주민 1000명 이상이 뭄바이 근처 54에이커 데이터센터에 항의한다. 인도 데이터센터는 연간 물 1500억 리터를 쓴다. 인공지능 데이터센터가 물 비용을 치솟게 할 것이라고 본다.
근거: 분석가 미표시 구체적
델타항공 CEO Ed Bastian은 Starlink를 쓰지 않는다며 Wi-Fi에서는 자신들이 선구자라 경쟁 열위를 걱정하지 않는다고 했다. 델타는 Amazon의 저궤도 위성 인터넷을 쓸 예정이지만 설치는 2028년에야 시작한다.
근거: 펀더멘털 구체적
@TENETTRADEGROUP(@ripster47 리포스트) Tenet 10월 9일 장 초반 요약으로, $SPX $AAPL $NVDA $META $DAL 등 다수의 티커와 비트코인을 나열했다.
근거: 분석가 미표시
오늘 증시 주요 이슈 정리: FT는 OpenAI의 9월 말 연환산 매출이 소문난 $70B보다 낮은 $50B 가까이라고 보도해 반도체주가 약 5–7% 하락했다. FOMC 의사록에서는 다수 위원이 연말 전 추가 금리 인상을 예상했다. 골드만삭스는 $PLTR을 매수로 올리고 목표가 $230, Barclays는 목표가 $265를 제시했다. $ZETA는 AthenaOS를 출시했다. $SBUX는 $CMG 인수를 검토 중이라는 소식이 나왔다. $AVGO는 OpenAI 칩을 위해 $50B 넘는 자금 조달을 추진하고 있다. $BTC는 약 $81,000까지 떨어졌다. $SPCX가 800 MHz 주파수를 인수하자 $T, $VZ, $TMUS는 시간외에서 5%~6.75% 하락했다. 옵션 거래가 가장 활발한 종목은 $NVDA, $TSLA, $INTC, $MU 등이다. 전반적으로 중립적인 뉴스 전달이다.
근거: 분석가 미표시 구체적
(인용만) 그의 이전 게시물: CNBC는 OpenAI의 $70B ARR에 대형 파트너(예: $AMZN, $MSFT)의 수익 배분이 포함돼 있고 $50B는 이를 제외한 수치라고 보도했다. $AMZN, $MSFT 입장 없음 표시.
근거: 분석가 미표시 구체적
그는 OpenAI '매출 예상치 하회' 공포를 틈타 $CBRS를 추가 매수했다며 장기적인 Cerebras 추론 논리는 변함없다고 말했다. 이전 게시물을 인용해 AI 구축은 기본적으로 변함없고 컴퓨팅은 $META, $GOOGL, $SPCX 등으로 옮겨갈 수 있다고 했다. $CBRS 강세 표시.
근거: 펀더멘털 · 장기 구체적
그는 CNBC가 소식통을 인용해 OpenAI의 $70B ARR에는 대형 파트너(예: $AMZN, $MSFT)의 수익 배분이 포함돼 있고 $50B는 이를 제외한 수치라고 보도했다고 말했다. $AMZN, $MSFT 입장 없음 표시.
근거: 분석가 미표시 구체적
그는 $PLTR이 방금 $200를 돌파했다며, Rule of 40 점수가 155에 달하고 $GOOGL, $AMZN, $MSFT, $META가 수천억을 들여 AI 공장을 짓는 동안 Palantir는 상위 계층에서 지능을 실제 성과로 바꾼다는 글을 인용했다. $PLTR 강세 표시.
근거: 기술적 · 단기 구체적
그는 2025년 Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle 다섯 회사가 미국 상장 100대 비금융 기업 글로벌 설비투자의 37%를 차지했다며, 이만큼 집중된 것은 1970년대 초 AT&T 시절 이후 처음이라고 말했다. $AMZN $GOOGL $META $MSFT $ORCL 중립 표시.
근거: 거시 구체적
(@ripster47 리포스트) Tenet의 10월 8일 아침 시장 요약으로, $SPX $AVGO $ORCL $SPCX $AMZN $GOOGL $MU $PLTR 등 긴 종목 목록을 나열했으며 구체적인 의견은 없다.
근거: 분석가 미표시
게시물에 언급된 “자금 흐름 / 거래 기록”은 계정 자체 주장일 뿐이며 “게시물 주장 기준”으로 표시되고 검증되지 않았다.